PRODUCT SHEET Description Segment CMC RAVENNA TF 7,5% AG21 CALL EUR Professional Segment ISIN Code XS1088811432 ISSUER CHARACTERISTICS ISSUER Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna GUARANTOR No Guarantor RATING S&P (P)B; Moody's (P)B2 WEB SITE www.cmcgroup.com BOND CHARACTERISTICS Issue Type Unsubordinated Interest Accrual Date 07/18/14 Maturity Date 08/01/21 Outstanding 284,650,000 € Redemption Principal amount paid at maturity. Call Option See the Information Document. Put Option See the Information Document. Pre-tax Coupon The coupon amount, paid on a semi-annual basis, is equal to 7.50% of the nominal value of the bond. First Coupon Date 02/01/15 Applicant Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Clearing Euroclear e Clearstream Liquidity Provider - TRADING CHARACTERISTICS Trading Venue ExtraMOT - Professional Segment Trading Hours 8:00 - 9:00 Opening Auction 9:00 - 17:30 Continuous Trading Day Count Convention 30/360 First Day of Trading 07/18/14 Bond Pricing Clean Minimum Trading Lot 100,000 € Trading Currency EUR DISCLAIMER This document contains text, data, graphics, photographs, illustrations, artwork, names, logos, trade marks, service marks and information (“Information”) connected with Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana attempts to ensure Information is accurate, however Information is provided “AS IS” and on an “AS AVAILABLE” basis and may not be accurate or up to date. Information in this document may or may not have been prepared by Borsa Italiana but is made available without responsibility on the part of Borsa Italiana. Borsa Italiana does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the document or any of the Information. No responsibility is accepted by or on behalf of Borsa Italiana for any errors, omissions, or inaccurate Information in this document. The publication of this document does not represent solicitation, by Borsa Italiana, of public saving and is not to be considered as a recommendation by Borsa Italiana as to the suitability of the investment, if any, herein described. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon Information in this document. We accept no liability for the results of any action taken on the basis of the Information. Last information update as of 07/18/2014 SCHEDA PRODOTTO Denominazione Segmento CMC RAVENNA TF 7,5% AG21 CALL EUR (144A) Segmento Professionale Codice ISIN XS1088810111 CARATTERISTICHE EMITTENTE EMITTENTE Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna GARANTE No garante RATING 'S&P (P)B; Moody's (P)B2 Modalità di accesso alle informazioni www.cmcgroup.com CARATTERISTICHE EMISSIONE Tipo Emissione Senior Data Godimento 18/07/2014 Data Scadenza 01/08/2021 Ammontare 15.350.000 Modalità di Rimborso Unica Soluzione. Opzione Call Si veda il Documento di Ammissione del Prestito. Opzione Put Si veda il Documento di Ammissione del Prestito. Cedola Lorda L'importo della cedola, pagato su base semestrale, è pari al 7,50% del valore nominale del prestito. Data Stacco Prima Cedola 01/02/2015 Richiedente quotazione Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Liquidazione Euroclear e Clearstream Operatori a sostegno della liquidità - CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE Mercato di Negoziazione ExtraMOT - Segmento Professionale Orari di Negoziazione 8:00 - 9:00 Asta di Apertura 9:00 - 17:30 Negoziazione Continua Base di Calcolo 30/360 Data Inizio Negoziazioni 18/07/2014 Corso di Negoziazione Corso Secco Lotto Minimo di Negoziazione 100.000 Valuta Negoziazione EUR AVVERTENZE Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le “Informazioni”) che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana cerca di assicurare l’accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano (“AS IS”) e secondo disponibilità (“AS AVAILABLE”) e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l’accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto. Non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati o per azioni effettuate sulla base delle Informazioni. Dati aggiornati al 18/07/2014 PRODUCT SHEET Description Segment CMC RAVENNA TF 7,5% AG21 CALL EUR (144A) Professional Segment ISIN Code XS1088810111 ISSUER CHARACTERISTICS ISSUER Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna GUARANTOR No Guarantor RATING 'S&P (P)B; Moody's (P)B2 WEB SITE www.cmcgroup.com BOND CHARACTERISTICS Issue Type Unsubordinated Interest Accrual Date 07/18/14 Maturity Date 08/01/21 Outstanding 15,350,000 € Redemption Principal amount paid at maturity. Call Option See the Information Document. Put Option See the Information Document. Pre-tax Coupon The coupon amount, paid on a semi-annual basis, is equal to 7.50% of the nominal value of the bond. First Coupon Date 02/01/15 Applicant Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Clearing Euroclear e Clearstream Liquidity Provider - TRADING CHARACTERISTICS Trading Venue ExtraMOT - Professional Segment Trading Hours 8:00 - 9:00 Opening Auction 9:00 - 17:30 Continuous Trading Day Count Convention 30/360 First Day of Trading 07/18/14 Bond Pricing Clean Minimum Trading Lot 100,000 € Trading Currency EUR DISCLAIMER This document contains text, data, graphics, photographs, illustrations, artwork, names, logos, trade marks, service marks and information (“Information”) connected with Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana attempts to ensure Information is accurate, however Information is provided “AS IS” and on an “AS AVAILABLE” basis and may not be accurate or up to date. Information in this document may or may not have been prepared by Borsa Italiana but is made available without responsibility on the part of Borsa Italiana. Borsa Italiana does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the document or any of the Information. No responsibility is accepted by or on behalf of Borsa Italiana for any errors, omissions, or inaccurate Information in this document. The publication of this document does not represent solicitation, by Borsa Italiana, of public saving and is not to be considered as a recommendation by Borsa Italiana as to the suitability of the investment, if any, herein described. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon Information in this document. We accept no liability for the results of any action taken on the basis of the Information. Last information update as of 07/18/2014