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中国の技術開発力を味方に？
東芝電子管理（中国）社
CTO 元榮川常
２００７年7月12日
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
Agenda：
１、中国電子機器業界とその課題
２、開発力強化政策とその課題
３、中国でＲ＆Ｄ
４、まとめ
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
４．まとめ
● 中国の電子機器システム設計力の強化要
○独自規格 ○機器メーカーでのIC設計 ○外資R&Dの誘致
● 開発リーダーの育成要
○独自規格 ○海亀組の帰国促進 ○外資R&Dの誘致
○ 豊富な若手技術者
○IC設計会社育成国家PJ
○ ソフトウエア企業育成・優遇政策
○若者の技術者志向
○ 技術系大学の質・量的拡大
○R&D資金・人材面で拡大
○ 外資R&Dの拡大
○ 巨大な国内市場
○ 独自規格 ○ R&D資金・人材面で拡大 ○外資R&D拡大
○ 世界の電子機器の工場
○ R&D資金・人材面で拡大 ○外資R&D拡大
☆ 中国の技術開発力を見方に？
○ 初期：アウトソーシング
○ 中・長期的：R&D設置
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１．中国電子機器業界とその課題
１）世界の電子機器の工場
２）世界最大の半導体市場
３）半導体製造基地としての中国
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１．中国電子機器業界とその課題
１）世界の電子機器の工場
２）世界最大の半導体市場
３）半導体製造基地としての中国
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）世界の電子機器の工場
2006年度中国生産数量VS.世界生産シェア
PC
PC 9200万台
9200万台
(60%）
(60%）
Mobile
MobilePhone
Phone 45000万台
45000万台
(42%)
(42%)
CTV
CTV 8714万台
8714万台
(55%)
(55%)
（
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）世界の電子機器の工場
2006年度中国主要電子機器の輸出比率
PC
PC 4968万台
4968万台
(54%）
(54%）
Mobile
MobilePhone
Phone ３8900万台
３8900万台
(78%)
(78%)
CTV
CTV 4618万台
4618万台
(53%)
(53%)
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）世界の電子機器の工場
2006年度中国電子機器業界設計能力調査
Original Designs：１４％
Copy appearance of
existing products,
7%
Original designs
(no similar products
existing)
14%
Rework of original
designs,
17%
Copy core design of
domestic products,
4%
Original designs
(based on existing
products)
29%
Copy core design of
foreign products,
29%
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）世界の電子機器の工場
2006年中国携帯電話市場
製造ランキング（海外メーカシェア約６割）
単位: 百万台/年
LG
2%
Others
28%
Motorola
24%
Motorola
Nokia
Eastcom
BenQ
2%
Samsung
Nokia
21%
Bird
3%
SonyEricsson
Bird
BenQ
SonyEricsson
6%
Sam sung
7%
Eastcom
7%
LG
Others
1
2
3
4
5
6
7
8
製造メーカー 2006 総計
Motorola
118.5
Nokia
105.4
Eastcom
34.3
Samsung
32.7
SonyEricsson
27.5
Bird
13.9
BenQ
10.3
LG
8.5
142.7
他
493.8
中国　総計
シェア
24%
21%
7%
7%
6%
3%
2%
2%
29%
•Motorolaは第一位を保持、 GSM & CDMAの生産ラインをアップして超低コストの機種を投入
している。.
•Nokiaは第二位、超低コストの機種を投入して生産。
•Eastcomは第三位、ブランド品のEMS製造。
•Birdの生産量は中国ローカルメーカー中のトップ。
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１）世界の電子機器の工場
国内販売ランキング（海外メーカシェア：6割強）
2006年中国携帯電話市場
単位: 百万台/年
Rank
1
Motorola
2
Samsung
3
Lenovo
4
Bird
5
6
SonyEricsson
7
Amoi
8
TCL
9
Konka
10
Nokia
Konka
2%
Haier
1%
Nokia
28%
others
18%
TCL
2%
Motorola
19%
Amoi
4%
SonyEricsson
5%
Bird
6%
Lenovo
6%
Samsung
9%
Haier
others
2006 総計シェア
メーカー
Nokia
34
28%
Motorola
22.2
19%
Samsung
10
9%
Lenovo
6.9
6%
Bird
6.8
6%
SonyEricsson
5.4
5%
Amoi
4.3
4%
TCL
2.2
2%
Konka
2.1
2%
Haier
1.3
1%
20.6
18%
他
115.8
100%
単位：万台
•
Nokia/Motorola/Samsung/SEは今でも中国国内販売シェアの62%を占有。
•
2006年は、Lenovoが第四位に上がった、Birdが第五位に落ちた、 Amoiが第七位に戻った。
•
政府の公布では、2006年中国国内携帯電話の販売台数は１．２億台。
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１）世界の電子機器の工場
ＰＣ製造
全てが台湾系
世界市場での各ＯＥＭメーカーシェアと自社製造
ランク
OEMメーカー
シェア
提供会社
1
Quanta
23%
Toshiba, Lenovo, HP, Fujitsu Siemens, NEC, Acer, Gateway, Apple
2
Compal
20%
Toshiba, HP, Lenovo, NEC, Acer
3
Wistron
13%
Lenovo, HP, Dell, Fujitsu Siemens, Acer, HITACHI
4
Inventec
10%
Toshiba, HP
5
ASUStek
8%
Apple, Sony, HITACHI, Samsung, ASUS
Others
9%
合計
83%
自社製造
内製率
1
Lenovo
49%
2
Toshiba
23%
3
Sony
21%
4
Sharp
10%
Others
合計
17%
市場が同質化している中、優れたデザインは高
市場が同質化している中、優れたデザインは高
価格の理由にならなくなっている。
価格の理由にならなくなっている。
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１．中国電子機器業界とその課題
１）世界の電子機器の工場
２）世界最大の半導体市場
３）半導体製造基地としての中国
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
２）世界最大の半導体市場
中国は世界最大なIC市場になる
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
２）世界最大の半導体市場
中国の半導体市場予測（２０００－２０１０）
Average GR of Demand = 20%
Average GR of Supply = 45%
DATA:SMIC
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２）世界最大の半導体市場
半導体市場から見た機器設計
億米ドル
中国ICの輸出と輸入規模
700
600
500
400
300
200
100
0
100.0%
80.0%
39.8% 60.0%
21.9% 40.0%
161.7
20.0%
0.0%
-20.0%
06年
609.9
80.8%
500.2
58.3%
26.3%
157.9
18.0%
125
45.2
25
-10.8%
01年
02年
輸入額
-中国セット向IC 85%輸入
-中国生産IC 80%輸出
250
26.8%
57.3
03年
輸出額
407.2 62.9%
54.6%
88.6
04年
輸入額伸び率
30.6%
22.8%
115.7
05年
輸出額伸び率
セットメーカーとICメーカーの連携が課題
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
２）世界最大の半導体市場
中国国内及び海外のセットメーカーと半導体企業の関係（例2006年）
中国内
61.7億米ドル
半導体企業
海外メーカー
Ｘ
海外
Fabless/
IDM
609.9億米ドル
セットメーカー
2006年中国IC輸入の構成
0.18 －
0.35um,
11.2%
2006年中国IC輸出の構成
0.18 － 0.35um
0.35um 以
上 , 9.8%
31.2%
0.35um 以上
6.4%
M ixed IC,
9.1%
Mixed IC
6.1%
0.18um 以下
0.18um 以
下 , 45.4%
IC Card,
0.2%
44.9%
IC Card
2.2%
他
他 , 24.3%
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
9.1%
１．中国電子機器業界とその課題
１）世界の電子機器の工場
２）世界最大の半導体市場
３）半導体製造基地としての中国
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
３）半導体製造基地としての中国
中国ＩＣ製造コスト
Wafer Size
5-inch
6-inch
8-inch
12-inch
Technology
2um
0.8um
0.25um
90nm
Mask layers
10
14
25
34
Cost per wafer ($)
140
170
580
2,050
8-inch wafer cost structure in China Fab
Photo resist
2.1%
Slurry
1.0%
Targets
0.7%
Pads and
Disks
0.5%
Others
1.5%
Wet C hemical
3.3%
C ontainer
3.4%
Depreciation
51.7%
55.1
9.5%
51
8.8%
50.46
8.7%
26.1
4.5%
25
4.3%
Container
19.72
3.4%
Wet Chemical
19.14
3.3%
Photo resist
12
2.1%
Slurry
5.8
1.0%
4.06
0.7%
3
0.5%
8.7
1.5%
580
100.0%
Labor
Parts and maintenance
Wafer
Gas
Water and
power
4.5%
Depreciation
51.7%
Targets
Parts and
maintenance
8.8%
Cost per
Percentage
wafer ($)
299.86
Water and power
Gas
4.3%
Wafer
8.7%
Items
Pads and Disks
Labor
9.5%
Others
Total
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
３）半導体製造基地としての中国
中国ＩＣ設計コスト
Cost Benefit in China As Compared to US/Japan
IDM Cost Savings:
80% in management payment
80% in engineer and labor payment
30% in facility/utility/material
50% in tax reduction and loan subsidy
*TOTAL 60% (not for new equipment line)
Fabless Design Cost Savings
80% in total
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３）半導体製造基地としての中国
☆ 中国のＩＣＦａｂ（新）
中国のＩＣＦａｂ
Share of China Fab capacity in the world
China Fab capacity breakdown by wafer size
Other Area (%)
12-inch
11.1%
3-inch
4.1%
100%
4-inch
17.4%
China (%)
27.8%
8.6%
4.8%
11.5%
6-inch and
below
8-inch
12-inch
Total
80%
60%
5-inch
8.6%
8-inch
39.3%
40%
20%
0%
6-inch
19.5%
China Fab capacity breakdown by technologies
China Fab capacity breakdown by business model
China IDM Capacity (%)
0.09um
11.1%
100%
China Foundry Capacity (%)
0.0%
2.5%
43.0%
50.9%
3-inch
4-inch
5-inch
6-inch
85.2% 58.5%
54.1%
80%
60%
>=0.5um
44.1%
0.18~0.13um
34.1%
40%
20%
0%
0.25~0.35um
10.7%
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
8-inch
12-inch
Total
３）半導体製造基地としての中国
中国のＩＣＦａｂ分布
I
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３）半導体製造基地としての中国
SMIC’s strategic partnerships and a strong R&D team:
From： SMIC
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２．開発力強化政策とその課題
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
２）ＩＣ設計力強化
３）ソフトウエア産業育成
４）優良企業育成のシナリオ
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
２．開発力強化政策とその課題
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
２）ＩＣ設計力強化
３）ソフトウエア産業育成
４）優良企業育成のシナリオ
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
中国が独自規格推進の背景：
• 国家：
¾ 労働集約型の低技術生産工業から高技術生産にシフトで国家威信高揚。
¾ WTO加盟により、中国市場における競争激化。
自国企業の保護・振興を目指した産業政策を推進。
中国の独自規格の制定はこの産業政策の重要部分。
¾ 新技術の研究・開発の体制を幅広く改革
技術の革新を、従来の政府研究機構、大学に企業も参加
• 企業：
¾ 独自規格開発への参画で、研究開発のリスクとコストを削減、商品化の速度
と競争力を向上
¾ 海外企業への特許使用料の削減
中国が独自規格推進政策：、国家中長期科学と技術発展計画大網ー中国標準戦略
• 中国の標準体制を確立し、政府部門と業界との連携を強化
• 標準制定と研究・開発との協調を強化、技術革新の成果を中国独自規格に転化
• 2010年年末まで、中国標準体制を整備、国際標準化推進
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
中国独自規格：
•
•
•
•
•
•
•
地上波デジタルテレビ：
清華大と交通大との融合方式
3G携帯電話：
TD-SCDMA （Time Division Synchronous Code Division Multiple Access ）
次世代DVD規格：
EVD （Enhanced Versatile Disc）
映像・音声の圧縮技術：
AVS （Audio Video Coding）
情報設備資源共有協同サービス規格：
IGRS （Intelligent Grouping and Resource Sharing ）
無線LAN：
WAPI （Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure）
非接触無線自動識別技術：
RFID（Radio Frequency Identification ）
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
地上波デジタルテレビ：清華大と交通大との融合方式
•発展状況：
¾
¾
¾
¾
2006年8月、中国デジタルテレビの地上波伝送方式が公布された。2007年8月1日に、強制実施する。
中国地上波DTV標準は以下の3つの技術を含める。
清華大学のDMB-TH
上海交通大学のADTB-T
放送科学学院ABSのTiMi
復調ICの開発
復旦微納 “中視2号”：マルチキャリア対応のIC
LGS
マルチキャリア対応のICがある、シングルとマルチキャリア対応のICが開発中、インテルから4000
万ドルの投資
上海高清シングルキャリア対応のIC”HD2820”がある、シングルとマルチキャリア対応のICが開発中
（＊全てSMICで製造プロセス：130nm）
これからの二年間に以下の四つ応用に向けて発展
家庭用STB：農村家庭をターゲットとして提供する。代表的な実験地域は上海の崇明島（村々
通）と湖南省の株洲市（家家通）である。2008年、この市場は大きく成長する見込みになる。
車、バス、地下鉄での地上波放送（STB利用）：北京、上海、広州で大規模のテストを行った。
IDTV：デジタルチューナーと復調ICを内蔵して地上波DTVの放送を受信できる。二つタイプが
ある：家庭用大型LCD Displayと小型携帯型IDTV。
Notebook：本体内蔵とUSB/PCMCIAによってのTVカードで実現。関連ソリューションが開発
していたが、ビジネスモデルの確立を待つ。2008年に第二番目の成長早い市場と予測する。
•競争相手
¾ 海外： DVB、ATSC
¾ 比較（ロイヤリテイ）
ロイヤリテイ（Per Unit）
DVB
ATSC
中国地上波DTV
$15
$21
未定（最初無料の可能性が高い）
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１）中国独自規格制定と国際規格化推進
3G携帯電話： TD-SCDMA （Time Division Synchronous Code Division Multiple Access ）
•発展状況：
¾ 1999年10月、大唐とSiemensは合同でTD-SCDMAを開発した。
¾ 2000年5月には国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)からWCDMA、
CDMA2000
と並び、3G移動体通信の3大国際基準の一つとして認定された。
¾ 2001年6月から、3G技術試験、産業化のための専門技術試験等が実施されてきた。
¾ 2006年1月、TD-SCDMAを国家基準として採用することに決めた。
•TD-SCDMA産業の推進組織：
¾ TD-SCDMA産業聯盟：国内企業と研究所１７社、外資系企業８社
¾ TD-SCDMA論壇：チャイナモバイル、チャイナテレコム、チャイナユニコム、大唐、華為、モトローラ、
北電ネットワーク、Siemens等420社
•競争相手
¾ 海外： WCDMA、CDMA2000
¾ 国内：なし（中国国内キャリアらはWCDMAとCDMA2000を）
¾ 比較（特許数のシェア）
特許数の占有
率
WCDMA
CDMA2000
TD－SCDMA
ノキア３５％、エリクソン３１％
Ｑｕａｌｃｏｍ６％、シーメンス５％
等
Ｑｕａｌｃｏｍ２９％、ノキア＋
モトローラ３１％等
中国企業３０％、残りはエリク
ソン＋ノキア＋シーメンス等
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１）中国独自規格制定と国際規格化推進
次世代DVD規格： EVD （Enhanced Versatile Disc）
•発展状況：
¾ 2000年3月、MIIの許可で中国デジタルディスク技術聯合体を代表する会社“北京阜国”を設立した。
¾ 2000年4月、“全国オディーオ、ビデオ及びマルチメディアシステムと設備標準化技術委員会の許可により次世代DVD
標準項目工作組を成立した（北京阜国が工作組の組長である）。
¾ 2001年12月、EDVシステムはMIIの審査をクリアした。
¾ 2003年3月、北京阜国はLSI Logicと協業してEDVの専用チップを開発。
¾ 2005年2月、電子業界の推薦標準としてMIIは公布した。
•EVD工作組の構成メンバー：
¾ 16名正式メンバーがある。
北京阜国、MII電子工業標準化研究所、北京凱誠高清、北京火馬、レノボ、江蘇新科、東莞高雅、中国電子科技集
団第三研究所、MII電子第五研究所、厦新電子、歩歩高、SVA中央研究所、金正電子、北京金裕興電子、鎮江江奎、
中電科技等。
•競争相手
¾ 海外： HD-DVD（東芝、NEC）、Blue-Ray（ソニー、松下）、FVD（台湾）
¾ 国内：
HVD：晶晨半導体（AMLOGIC）、Skyworth、長虹、TCL、KONKAが提唱・推進している。
HDV：北京凱誠高清電子技術。（以前、EDV専用チップの開発を担当した）
¾ 比較（ロイヤリティ）
ロイヤリテイ（Per Unit）
DVD
HDV
EVD
HVD
約$20
約$20
約$5
HVD会員不要
•最新動き
¾ 上海では、2005年4月にHVDは上海信息家電業界協会の聯合性企業標準として確定した。また、上海政府の支持を
得られた。
¾ EVDは技術的な問題が存在しているが、紛争も頻発
アメリカOn2社のVP5とVP6のデータデコーディング技術を使ってMPEG-2技術を代えたので、On2社との契約の
紛争。
英国のNME社のVMD技術（容量不足を解決）を獲得するために、北京阜国の70%株がNMEに讓渡するという噂
があった。
Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
映像・音声の圧縮技術： AVS （Audio Video Coding）
•発展状況：
¾ 2002年6月、MIIがAVS工作組を設立
¾ 2005年12月、MIIの審査をクリア
¾ 2006年２月にビデオ部分は国家推薦標準（GB/T 20090.2-2006）として公布、オディーオ部分まだ公布してない。
•AVS工作組の構成メンバー：
¾ 正式メンバー１３４社
会社：レノボ、北大方正、華為、インテル、IBM、LG電子等
研究機構：中国科学院の付属研究所、松下電器R&D、中国電子技術標準研究所
大学：清華大学、中国科学技術大学、香港科技大学、ハルビン工業大学
¾ オブザーバー会員34社
台湾の会社と海外大手企業：Cheertek、富士通（中国）、フランステレコム、Envivo Inc.、ソニー（中国）、TI等
国際研究機構：シンガポール資信通信研究所、北京Sansung通信技術など
•競争相手
¾ 海外： H.264、VC-1、MPEG-4
¾ 国内：なし
¾ 比較（ロイヤリティ）
H.264
VC-1
AVS
MPEG-4 ASP
$0.2或は$0.1
$0.25
$0.10
$0.50
•最新動きロイヤリテイ（Per Unit）
¾ AVSのチップはSVAと中国科学院が開発。上海のLongjing社とHongjingはAVSのHDデコーダーを開発。
¾ SVAと北京のXinshengもAVSのデモを開発。
¾ 応用領域まだ少ない。
地上波DTV： X ； IPTV：可能性が少ない；衛星放送：可能性ある；交通監視システム：北京で開発中；
Blue Laser DVD プレイヤ：未定。
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１）中国独自規格制定と国際規格化推進
情報設備資源共有協同サービス規格： IGRS（Intelligent Grouping and Resource Sharing ）
•発展状況：
¾ 1999年、国家経済貿易委員会は12社企業を指定し“家庭信息化ネットワークシステム体系構成と
製品開発プラットフォーム工作組”を設立した。2001年12月、この工作組はMIIが設立した“DTV受
信設備と家庭ネットワークフラットフォームインターフェース標準工作組”に取って代われた。参加企
業は２３社になった。
¾ レノボが工作組の標準発展方向に不満で、工作組は二つに分裂。
レノボを代表とした“情報設備資源共有協同サービス”標準工作組（IGRS、略称“閃聯”）：オ
フィスのデジタル化にフォーカス。
ハイアルを代表とした“家庭ネットワーク標準産業聯盟”（IToｐHome、略称“e家佳”）：家庭のデ
ジタル化にフォーカス。
¾ 二つ工作組はMIIに標準を提出、MIIからの認証を収得
•工作組の構成メンバー：
¾ IGRS ： 50社（TCL、KONKAなど）、IGRSはもっと国際化に進んでいる、既に日本・韓国・台湾の
企業と技術合作・特許の公開共用について契約した。
¾ IToｐHome ： 244社
•競争相手
¾ 海外： DLNA（世界で238社がこの聯盟参加した。中国では、TCLと華為、既にDLNA標準をサ
ポートする製品が中国市場に入る）
¾ 国内： IToｐHome
•最新動き
¾ 生き残りのために、IGRSとIDLNAは互換性と適合性を目標として協業する方向に進んでいる。
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１）中国独自規格制定と国際規格化推進
無線LAN： WAPI （Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure）
•発展状況：
¾ 2003年11月、中国は自主開発した無線LANの通信暗号化技術を宣言した。また、中国政府は2003
年12月1日、WAPIに準拠しない無線LAN製品の製造・販売を2004年6月1日より禁止する措置を発
表。
¾ WAPI標準の技術を保護するため、WAPIの応用技術を国内のローカルメーカー数社に公開した。外
資企業は中国ローカル企業と合作しないとWAPIの技術を獲得できない。
¾ 上記発表を受け、米国政府が中心になり積極的に中国政府と協議を重ね、中国政府はWAPI実施
の無期延期を決定した。
¾ 中国は2004年6月にWAPIを国際標準にするため、ISO/IEC/JTC/SC6（通信とシステム間の情報交
換）にファーストトラック（迅速決定）投票にかけることを提案。2006年3月、ISO/IECの国際投票では、
IWAPIの国際標準化は否決された。
•競争相手
¾ 海外： IEEE802.11
¾ 国内：なし
非接触無線自動識別技術： RFID（Radio Frequency Identification ）
•発展状況：
¾ 国家標準化管理委員会はEPC Globalを支持するが、MIIはRFIDの研究開発項目を“第十一次五年
計画”の情報技術領域の重要項目に入れた。
¾ 2005年10月、MIIはRFID工作組を設立。
¾ EPC Global－China工作組も、中国電子技術標準研究所のRFID工作組もRFIDの研究。
＊政府の管理機構混乱と意見の不一致
•競争相手
¾ 海外： EPC（Gen2）
¾ 国内：なし
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１）中国独自規格制定と国際規格化推進
ケース
意図
競争する国
際標準
競争する国内標準
国際合作
標準化の過程に政府の役割
地上波
DTV
特許費を回避。
DVB、ATSC
清華大学、交通大
学
清華大学はLGSとの合
作
政府は強力な支持を与える。
TDSCDMA
特許費を回避，
世界通信業界に
中国の競争力を
増強。
WCDMA と
CDMA2000
なし
あり
政府は強力な支持を与える。国家は
特定項目を設立し、SCDMA技術を開発。
現在政府の助成は主に3Gライセンス
の公布で体現している。
EVD
特許費を回避。
Blue-ray、
HD DVD、
FVD（台湾
）
HDV、HVD
あり？（LSI Logicと
On2と合作を行った。
また、VMD技術を獲得
し、イギリスのNME社
と株権の譲渡を契約し
た。）
最初に、政府が発起したが、EVDの商
業活動が活発に従って国家の作用が
著しく弱くなる。
AVS
特許費を回避。
Mpeg4 と
H.264
なし
あり
最初に、政府が発起したが、AVS標準
制定の各国家部門の間に利益の衝突
は存在する。例えば、CCTVではDTV標
準はMPEG-4を使用。
IGRS
（閃
聯）
デジタル家庭領
域に中国の競争
力を確立。
DLNA
（Sony、
Intel、
Microsoft
等）
ITopHome
あり。閃聯
が日韓と組んで連盟。
また、DLNAと合作。
政府が発起したが、業界は主導する
ので、IGRSとITopHomeとの不一致と
競争問題が出た。
WAPI
安全原因
IEEE 802.11
なし
なし
政府は強力な支持を与える。
RFID
Electronic
Label領域に中
国の競争力を確
立，安全原因。
EPC (Gen2)
なし
あり？
政府が発起したが、関連部門の間に
責任と分業は不明確。
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２．開発力強化政策とその課題
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
２）ＩＣ設計力強化
３）ソフトウエア産業育成
４）優良企業育成のシナリオ
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２）ＩＣ設計力強化
中国IC産業発展奨励政策
「十一五」計画草案（２００７－２０１１）
• “大手企業の育成”戦略
• 設計分野で５つの３０億～５０億元レベル企業と１０の１０億～３０億元レベル企業を育成
• ５年规划の総投資目標額3000億元、資金の出所は主に３つ、国家出資、民間資本、外資
国務院第18号政策文書（2000年）
• 投融資、徴税、輸出、利益処分、人材育成、知的
財産権保護及び経営管理等に全面的な奨励対策
を制定
• 第１８号政策文書の登場を節目として、中国IC産
業への投資力が顕著に増加
• 地方での特恵政策の登場に従い、上海、北京、深
圳を代表としての中国半導体産業群が形成され、
中国半導体業界を主導
IC開発に関する条例
税収政策
•
•
•
•
IC設計の対する補助金
中国政府より
• 毎年約10億元のIC発展専用基金
• 約1億元の資金でIC人材育成計画
公共サービスのサポート
•
• IC設計会社の援助と保護
新第18号政策（2005年）
• 半導体産業の重点を後工程から前工程へ移行す
る産業方針
研究開発に対する税額控除
製造設備に対する課税除外
新設会社に対する優遇政策
国家計画範囲内の重点企業に対する免税優遇
•
公共サービス・プラットフォーム
北京“国家IP庫”
北京中関村“SoC促進中心”
上海“硅知識産権交易中心”等
7つの国家級IC設計産業化基地
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２）ＩＣ設計力強化
設計インフラを安価で提供しているＩＣＣ（国家ＩＣ設計産業化基地）は２０００年に科学部の資金で上海
に設立、其の経験を基に、他の６都市（北京、深圳、西安、成都、杭州、蘇州、天津）に設立。
上海
西安
成都
深セン
杭州
北京
無錫
MPW
テスト装置
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
SIP
○
○
○
○
○
○
○
Soc設計装置
EDA
DFT
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
情報提供
トレーニング提供
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
上海ICC概要
－
－
•
•
•
•
•
政府関連の投資額は約2億人民元（約30億円）
主な、サービスおよび人員は以下
EDA：Mentor、Synopsis、Cadenceの設計ツール一式（B/E設計まで）；専任技術者2人の外EDA会社がサポート
Ｔｅｓｔ装置：ADVANTEST T6672,Prover UF200&P-8xl:専任技術者3-4人
MPW（シャトル）：TSMC,SMIC，Ｈｅｊｉａｎ、CSMC 0.13-0.6u ；専任3-4人、GDS－2のチェックも行う
IP Service：ARM７との協調。Simulation Modelなどの提供&支援。専任技術者3-4人
その他：設計個室、Training、Training Room(座学、OJT)
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２．開発力強化政策とその課題
１）中国独自規格制定と国際規格化推進
２）ＩＣ設計力強化
３）ソフトウエア産業育成
４）優良企業育成のシナリオ
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３）ソフトウエア産業育成
中国政府のソフトウェア企業への主な優遇政策
• ソフトウェア商品および受託開発の税率の優遇策
ソフトウェア商品増値税通常１７％を３％に優遇
受託開発営業税通常５％を無税（主に海外向け）
• 企業所得税の優遇策
通常３３％を１５％に低減
• ＣＭＭの取得支援（上海市政府の場合）
以下の企業に対して80 万元の資金援助を行う。
-2005 年末までにＣＭＭレベル３を取得した企業
-2006 年末までにＣＭＭレベル４を取得した企業
この優遇策を受け、2004 年末までに上海市では32 社が
ＣＭＭレベル３以上の認定を受けている
（レベル５：５社、レベル４：３社、レベル３：２３社）。
• 企業設立、ＩＰＯの支援
• ソフトウェア輸出の奨励
• 中国に6ヶ所ある国家級ソフト輸出基地（深セン、上海、天津、西安、北京、大連）
• 人材育成の奨励
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３．中国のＲ＆Ｄ
１）中国のＲ＆Ｄ
２）Ｒ＆Ｄ活用のシナリオ
３）知財保護のシナリオ
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３．中国のＲ＆Ｄ
１）中国でのＲ＆Ｄ：外部状況
２）Ｒ＆Ｄ活用のシナリオ
３）知財保護のシナリオ
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１）中国のＲ＆Ｄ
１９９５年ー２００５年中国R&D経費の動向（企業のR＆D経費率１％弱）
R&D経費（億元）
1.3%
3000
1.2%
2500
0.8%
0.6% 0.6% 0.6%
1540
0.7%
1288
896
349
405
509
551
2450
1966
0.9%
1000
500
1.1% 1.1%
1.0%
2000
1500
支出機関別R&D経費の比率
GDPに占める比率（%）
1043
679
0
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
GDPに占める比率
05
04
03
02
01
00
99
98
97
96
95
R&D経費総額（億元）
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1999
2000
企業
2001
2002
研究所
2003
大学
2004
その他
z「R&D 経費」とは、中国政府が国家予算としてのR&D 投資と、大学・研究所・企業が申告したR&D 経費の合
計を指す。
z1995 年から2005 年にかけて、中国のR&D 経費の総額は増加傾向を続け、2005 年は前年の483 億7,000
万元増の2,450 億元に達した。これは、2005 年の中国GDP の1.3％に相当した。
z1999 年から、研究所の比率はしだいに低下し、企業の比率が増加傾向にあることが分かる。
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2005
１）中国のＲ＆Ｄ
１９９５年ー２００５年中国R&D活動従事者数の動向
万人
150
136.48
所属機関別
万人
120
103.5
109.49
115.26
92.21 95.65
90
75.17
80.4 83.12
75.52
82.17
88.32
100
80
60
40
22.72
21.53
20
0
60
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3.91
研究所
企業
大学
その他
zR&D 従事者とは、プロジェクトの研究や実験、管理に携わる人員を指し、プロジェクトチームのメンバー、企
業の技術管理者、プロジェクトに協力するアシスタントなどを含む。
z1995 年から2005 年にかけて、中国のR&D 従事者も増加傾向を示し、2005 年には136 万4,800人に達した。
zR&D 従事者を所属機関別に見ると、企業が88 万3,200 人で60％以上を占め、大学や研究所に所属する
R&D 従事者を上回った。1995 年、企業のR&D 従事者が中国R&D 従事者総数に占める比率は約37.4％で
あった。
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１）中国のＲ＆Ｄ
中国技術力の予備軍の状況
中国の大学専攻別の学生数（2004年-2005年）
2005年卒業
見込み学生
数
2004年卒業見
込み学生数
2004年在校生
理科
207.5
1156.1
164.9
967.9
工学
812.1
4376.2
1091
5477.2
農学
59.6
280.2
69.5
308.1
医学
154.2
976.3
202.6
1132.2
管理学
381.1
2272.7
506.2
2780.4
1.3
10
1.3
6.3
経済学
113.7
731.3
163
857.8
法学
133.4
629.5
163.5
697.2
教育学
146.7
724.4
280.1
1022.7
文学
367.1
2118.2
415.2
2318.7
哲学
歴史学
2005年在校生
14.5
60.1
10.7
49.4
2391.2
13335
3068
15617.9
毎年、約100万人の理工系学
生が卒業、技術者になる。
卒業見込みの理工系学生数は：
2004年約101.9万人
2005年約125.5万人
2005年中国の大学専攻別の卒業見込みの学生数割合
0. 35%
13. 53%
5. 37%
9. 13%
35. 56%
5. 33%
5. 31%
0. 04%
2. 27%
6. 60%
16. 50%
総計
単位：千人
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理科
工学
農学
医学
管理学
哲学
経済学
法学
教育学
文学
歴史学
１）中国のＲ＆Ｄ
調査：高校生の理想職業
中国最大のWeb-site “新浪” が2006年にインターネットで全国調査を行った。
対象：高校三年生（技術系の7割 IT 志望）
（文科系の高校生）やりたい職業ベスト10（4207人）
職業
比率
（理科系の高校生）やりたい職業ベスト10（3630人）
人数
職業
比率
人数
1
政府公務員
25.45%
1064
1
ネットワークエンジニア
23.54%
851
2
弁護士
25.17%
1052
2
政府公務員
19.61%
709
3
外交家
20.43%
854
3
医者
17.10%
618
4
国際商務
16.82%
703
4
通信エンジニア
16.24%
587
5
人材資源管理
16.60%
694
5
建築士
14.19%
513
6
記者
15.98%
668
6
精算士
14.16%
512
7
翻訳
15.96%
667
7
生物エンジニア
14%
506
8
裁判官
15.50%
648
8
商務員
12.25%
443
9
教師
15.12%
632
9
電器エンジニア
11.42%
413
10
会計
13.06%
546
10
電子エンジニア
10.76%
389
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３．中国のＲ＆Ｄ
１）中国のＲ＆Ｄ
２）Ｒ＆Ｄ活用のシナリオ
３）知財保護のシナリオ
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２）Ｒ＆Ｄ活用のシナリオ
1993-2004年　外資系企業の独立R&Dセンター数
(件)
外資系R&Dセンター設立増
中国の産学連携を活用
1200
モトローラが北京に中国
初の独資のR&Dセンター
を設立した
1000
980
800
2000年『外資による研究開発セ
ンター投資の関係問題に関する
通知』が公布された以来、独立
R&Dセンターの設立が増加し、
2006年には980件に
600
400
200
870
750
5
12
93年
94年
24
38
95年
96年
55
95
97年
98年
122
550
395
282
193
0
99年
00年
01年
02年
03年
04年
5年
出所：中国科技部
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6年
２）Ｒ＆Ｄ活用のシナリオ
シーメンスの中国Ｒ＆Ｄ活動
R&D戦略方向性
R&D活動形式
ケース
1999年、北京にシーメンス中国研究院設立、知財、標準の研究及びユーザーインタ
ーフェースの開発を行った
2004年、情報及び通信工業オートメーション化などの分野のR&Dセンターを設立
企業単独でR&D活動を独立R&Dセンターを設立
2004年9月、北京にファミリーアミューズメントソリューションセンターを設立
実施
2005年7月、シーメンスソフトウェアシステム工程(南京)有限公司が杭州R&Dセンタ
ーを設立
2005年3月、シーメンス通信集団と華為技術有限公司が合弁会社、鼎橋通信技術
中国企業とR&D合弁企業を設立
有限公司を設立
中国のR&D連盟に加入
2004年11月、GT800デジタル集群産業連盟に加盟
中国大学・研究所とR&Dセンター
華東理工大学と自動化技術センターを設立
共同設立
1998年7月、シーメンス通信集団はモバイル通信技術の現地R&D活動を開始、チャ
中国研究所と共同研究
イナテレコム技術研究院（CATT）と中国３Gモバイル通信標準であるTD-SCDMA技
中国産学連携を活用
術の開発を開始
1998年6月、シーメンス技術部は清華大学とモバイルアプリケーションの動画マルチ
メディアユーザーインターフェースの共同開発プロジェクトを実施した
中国大学と共同研究
2005年11月、シーメンスと上海交通大学は、2010年上海万博に向けたRFID技術を
開発する提携協議を締結した
2004年シーメンスは天津電伝所電器厰にMM440コンバーター用リアクタンスの開発
中国企業に委託研究
を委託した
北京航空航天大学に奨学金を設立し、2006年から2008年にかけて毎年北京航空
大学・研究所に奨学金設立
航天大学の学生、大学生各10人に、合計9万3,000元の奨学金を提供する計画であ
る
中国のR&D人材を活用
中国で海外研修技術プロジェクト
シーメンス中国に対し、海外研修プログラムを実施
実施
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３．中国のＲ＆Ｄ
１）中国のＲ＆Ｄ
２）Ｒ＆Ｄ活用のシナリオ
３）知財保護のシナリオ
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３）知財保護のシナリオ
中国に於けるシーメンスの知財保護の方策
分類
具体的措置
内部秘密保持
主に採用する方式
従業員と秘密保持契約を締結
○
OA機器暗号化・使用制限
○
政府と協調して管理強化政府の知財保護活動に協力
○
社内に知財管理部門を設立
○
外部研究機関と知財保護協定を締結
直接知財保護措施
代理店による知財侵害告発体制を構築
知財調査会社に依頼
間接知財保護措施
訴訟
○
模倣品識別システムを確立
○
ディスカウント
専売店を設立
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○
４．まとめ
● 中国の電子機器システム設計力の強化要
○独自規格 ○機器メーカーでのIC設計 ○外資R&Dの誘致
● 開発リーダーの育成要
○独自規格 ○海亀組の帰国促進 ○外資R&Dの誘致
○ 豊富な若手技術者
○IC設計会社育成国家PJ
○ ソフトウエア企業育成・優遇政策
○若者の技術者志向
○ 技術系大学の質・量的拡大
○R&D資金・人材面で拡大
○ 外資R&Dの拡大
○ 巨大な国内市場
○ 独自規格 ○ R&D資金・人材面で拡大 ○外資R&D拡大
○ 世界の電子機器の工場
○ R&D資金・人材面で拡大 ○外資R&D拡大
☆ 中国の技術開発力を見方に？
○ 初期：アウトソーシング
○ 中・長期的：R&D設置
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